html模版杭州銀行發行80億二級資本債獲批復
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股債擬募180億 杭州銀行“大補”資本

張艷芬

繼上市、擬發行優先股之後,IPO不足一年的杭州銀行再謀發行80億元二級資本債。

7月26日,杭州銀行發佈公告表示台中月子中心評鑑台中月子中心比較,於近日收到中國人民銀行的許可,同意該行在全國銀行間債券市場公開發行不超過80億元人民幣的二級資本債券。

對此,杭州台中月子中心價錢銀行回復表示:“我行發行二級資本債券的目的是為瞭擴大資本來源,提高資本充足率同時優化資本結構。”

杭州銀行對一級資本的補充,已經通過去年10月首次公開發行A股股票,完成募集資本金36億元,以及凈利潤積累等形式進一步補充。數據顯示,2016年該行歸屬於母公司股東的所有者權益為385.62億元,較上年底增加瞭21.13%。

IPO融資在一定程度上緩解瞭該行的資本壓力,然而,在杭州銀行上市不足三個月後,杭州銀行再次開啟資本補充渠道。

今年1月17日,杭州銀行發佈公告稱,擬向合格投資者非公開發行不超1億股優先股,募集資金總額不超人民幣100億元。公告顯示,此次優先股所募集資金將在扣除發行費用後,全部用於補充其他一級資本,提高公司資本充足率。據悉,目前還在證監會審批過程中。

通過觀察杭州銀行一系列的財務指標,可以台中月子會所看到該行持續面臨補充資本的壓力。其中最明顯的是該行資產質量承壓,其中不良貸款率已經連續三年呈現上升的態勢。

年報顯示,2014年至2016年該行的不良貸款率分別為1.2%、1.3%和1.62%。另外,該行2016年不良貸款總額上升到瞭40.04億元,年內提取減值準備43.69億元,較上一年增長近半。而與此對應該行撥備覆蓋率連續三年下降,分別為196.75%、193.43%、186.76%。而一季度,該行不良率下降,有企穩態勢。

從監管層面來看,國內銀行在不同程度上面臨著資本金的監管壓力。

一方面,中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛告訴《中國經營報》記者,2013年開始實施新的巴薩爾協議,要求銀行分六年的時間逐年提高資本充足率標準,到2018年底達到要求的水平,即商業銀行應在2018年前達到規定的資本充足率監管要求,商業銀行核心一級資本充足率不得低於7.5%,一級資本充足率不得低於8.5%,資本充足率不得低於10.5%;另一方面,隨著中小銀行資產規模的迅速擴張,對資本的消耗很大,台中月子中心評比銀行對補充資本金又有著內在的需求。

根據Wind數據顯示,記者大致統計瞭截至2017年6月26日國內商業銀行發行二級資本債券的情況,其中共計發行面額逾1600億元,發行數量達54傢。單在6月份就發行瞭13隻,近180億元的規模。

數據顯示,發行二級債券的銀行以農商行和城商行的發行為主。目前,在經濟下行周期探底階段,疊加強監管邏輯、不良率攀升、內生需求等因素,謀求“補血”滿足資本充足率要求,對中小銀行而言較為迫切。

除瞭發行二級資本債券補充二級資本,更多銀行采取的是優先股、可轉債來補充一級資本,不同融資工具,滿足不同的資本補充需求。面臨下半年的資本補充壓力,多傢銀行披露瞭資本補充計劃。

其中,擬通過非公開發行優先股募集資金規模最大的為光大銀行,為500億元,最小的為貴陽銀行為50億元。另外,江陰銀行、常熟銀行、無錫銀行三傢上市農商行於6月份相繼發佈公告,發行二三十億元不等的可轉換公司債券。

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